Wil je samen met je klant werken naar gezonde financiën? Met SnelStart Flow richt je nu de geldzaken van je klanten slim in. De Flow app is ideaal voor klanten die niet weten welke investeringen zij kunnen doen. Of voor klanten die onvoldoende geld apart zetten voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting. SnelStart en Flow zijn een unieke samenwerking aangegaan waarbij Flow is geïntegreerd in de SnelStart-software. Vanaf nu kun je vanuit SnelStart meekijken met flows van klanten en ook zelf flows voorstellen voor klanten. Zo help je hen meer inzicht en controle te geven in hun financiën.
Donderdag 7 juli om 10:00 uur is een tweede webinar over SnelStart Flow. Meld je snel aan.
Wat is Flow?
Flow is een app van Flow Your Money. Flow brengt het principe van de ‘letterlijke’ spaarpotjes van onze grootouders naar de 21e eeuw. Ondernemers stellen in de app in wat er met het geld moet gebeuren zodra het op hun rekening binnenkomt. Denk bijvoorbeeld dat er 21% btw apart wordt gezet voor de rekening omzetbelasting zodra een factuurbetaling binnenkomt. De ondernemer automatiseert geldstromen, doordat het direct naar verschillende rekeningen (potjes) gaat. Hierdoor creëert hij meer inzicht en overzicht in zijn geld. Uiteindelijk helpt Flow helpen met het bereiken van financiële langetermijndoelen zonder dat je er dagelijks mee bezig bent.
Voor wie is Flow?
Flow is een app die handig is voor iedereen, maar met name voor de ondernemer die geen idee heeft hoe hij er financieel voor staat. Of die ondernemer die vergeet geld apart te zetten voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting. Of de ondernemers die boekhouden als noodzakelijk kwaad zien. Om Flow te gebruiken moeten ondernemers de Flow app downloaden. Je hebt een gratis versie, maar de betaalde Flow+ versie voor zakelijke klanten is aan te raden. Ondernemers kunnen zelf flows instellen en met de Flow+ versie ook automatische betalingen instellen.
Heb je zelf interesse in Flow? Of wil je eerst goed weten hoe de Flow app werkt? Speciaal voor administratie- en accountantskantoren hebben we een kortingscode waarbij je de Flow+ app gratis kunt downloaden. Je kunt de kortingscode hier aanvragen.
Hoe ziet het eruit in SnelStart?
Vanuit het pakket Accountant kun je naar ‘Mijn SnelStart’ gaan en daar zie je de tegel met Flow en de knop ‘administratie overzicht’. De gratis meekijkfunctie is alleen beschikbaar in het pakket Accountant. Je hebt de Flow app zelf dus niet nodig om mee te kijken met je klanten. Op het kennisplein vind je een uitgebreid artikel over de werking van SnelStart Flow
Hoe werkt het vanuit SnelStart?
Vanuit ‘Mijn SnelStart’ zie je de tegel met Flow en de knop ‘Administratie overzicht’. Als je drukt op deze knop ga je naar het administratie overzicht, waar je een overzicht vindt van de aangesloten administraties die de Flow app gebruiken. Vanuit het administratie overzicht kun je ondernemers uitnodigen om met hen mee te kijken, zelf flow-templates te maken en in de toekomst ook bestaande flows aan te passen.
Hoe werkt de meekijkfunctie?
Je kunt vanuit het administratie overzicht administraties uitnodigen om de Flow app te downloaden en met hen mee te kijken. Op het moment dat je een klant uitnodigt, ontvangen zij een mail met verdere uitleg. Daarin staat hoe zij de Flow app moeten downloaden en moet je klant expliciet toestemming geven voor de meekijkfunctie. Zodra je klant toestemming geeft, worden de flows die je klant heeft aangemaakt zichtbaar. Je kunt per aangesloten administraties de verschillende flows bekijken door erop te klikken. De flow wordt dan geopend en je ziet hoe deze is opgebouwd.
Hoe kun je een voorstel doen?
Naast het meekijken met flows die je klant heeft aangemaakt, kun je zelf ook flow-templates maken. Vanuit het administratie overzicht kun je gaan naar de knop ‘Mijn templates’ om nieuwe flow-templates te maken. Om een flow-template te maken, bepaal je welke condities en acties er moeten zijn. Deze bepalen wat er bijvoorbeeld gebeurt als er geld binnenkomt. Zo kun je instellen dat 21% van een bedrag dat binnenkomt naar de btw-rekening gaat en 30% naar de IB-rekening. Je kunt de template een naam, omschrijving en kleur geven. Als je een template hebt gemaakt, kun je deze voorstellen aan 1 of meerdere klanten. Je kunt een voorstel doen op afstand, maar ook in een persoonlijk adviesgesprek.
Kun je flows van klanten aanpassen?
Op dit moment kun je de bestaande flows van klanten niet aanpassen, maar dit is op korte termijn wel mogelijk. Je kunt tot die tijd wel nieuwe voorstellen maken voor je klant. Op het moment dat aanpassen van bestaande flows mogelijk is, zullen wij dit communiceren via het berichtenscherm. In de toekomst is het ook mogelijk om 1 aanpassing te doen voor meerdere flows van verschillende klanten.
Gratis webinar over SnelStart Flow
Wil je meer weten over Flow? Kijk dan op onze pagina over SnelStart Flow. Nog beter is het webinar over SnelStart Flow te volgen op 7 juli om 10:00 uur. De inhoud is hetzelfde als vorige keer.
